杏彩彩票官网·工业硅、纯碱、EVA等光伏相关资料持续景气向上

 作者:杏彩彩票官网     |     2024-12-23 11:17:13

  上星期根底化工板块上涨6.44%,沪深300指数上涨1.21%,根底化工板块跑赢大盘5.22个百分点,涨跌幅居于一切板块第5位。根底化工(中信)板块P/E(TTM,整体法,除掉负值)为31.72,P/E(2021E)为24.94。从根底化工板块与沪深300的估值之比来看,现在这一比值为2.45,高于一年来的均值2.14。

  上星期WTI原油价格上涨10.6%,布伦特原油价格上涨11.5%。化工品价格涨幅居前:金属硅、电池级碳酸锂、磷矿石(CFR)、R134a、有机硅DMC;跌幅居前:合成氨、尿素(小颗粒)、丁酮、丙烯酸。

  光伏景气向上,看好相关资料需求。据中金电新组,估计2021年全球光伏装机量有望达157GW,同比+23.6%,至2025年估计全球光伏装机量有望达433GW,CAGR近27.8%。咱们看好光伏赛道未来的成长性,看好相关资料的开展空间。

  工业硅需求增加向上拐点将现,供给或再缩短。咱们估计2021年工业硅需求增加16%,且首要集中体现于下半年,有机硅与多晶硅拉动需求近54.5万吨。供给方面,多地受电力条件束缚出产,东方期望已停产检修近一个月时刻。咱们以为当时丰水季的供给紧缺问题,进入四季度后或许愈加严重。光伏需求快速增加,EVA供需严重价格再启上升趋势。近期下流新增装机打消了商场对供需格式的顾忌,EVA价格自7月低点上涨14.4%至2.15万元/吨。光伏需求持续而新装置投产后出产光伏料EVA需求较长的过渡时刻,咱们估计2021-22年EVA光伏料供需仍偏紧,看好职业景气连续。玻璃需求持续旺盛,看好纯碱景气持续上行。现在华东地区重碱现货价格为2600元/吨,较去年均价上涨70.4%。地产竣工与光伏对玻璃需求拉动显着,咱们以为未来2年纯碱职业将保持较好的供需格式,景气有望持续。

  保持掩盖公司盈余猜测和目标价不变。在全球经济复苏布景下,咱们估计化工职业保持较高景气量,未来龙头公司仍具有较好的成长性,主张重视布局新能源范畴的企业,如华鲁恒生(DMC)、新安股份(工业硅与有机硅)、联泓新科(EVA)、东方盛虹(EVA)等,持续看好化工龙头企业万华化学、扬农化工、华峰化学、新和成和新宙邦等。

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